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但席卷阿富汗并非顺利，阿富汗复杂的地形和气候阻碍了蒙古骑兵马蹄的速度，从兴都库什山脉到帕罗帕米苏斯山脉，这条山脉连绵不断形成了天然的屏障，突破这条屏障就会直通巴克特里亚纳山区和阿富汗中部山区的交接点——巴米扬。这是一座极具战略地位的城市，也是一个充满悠久历史的地方，其中著名的巴米扬大佛更是闻名于世。

成吉思汗在攻打巴米扬附近的重镇范延堡时付出了巨大的代价，在双方激战中，成吉思汗的爱孙察合台之子篾惕干中箭身亡。为孙报仇心切，当日下令攻城并下令：不取任何俘虏，不取任何战利品，屠尽所有有生命者……蒙古军队严格的执行命令，将范延堡变成了死亡之城，并把该城取名为“卯危八里”（意为歹城）。范延堡所在的查里戈尔戈高地至今仍荒芜凄凉。

成吉思汗为快速攻陷哥疾宁城先派失吉忽秃忽、帖克扯克、木勒合儿等将领追讨扎兰丁，初战因帖克扯克的轻敌导致手中1000多名蒙古骑兵被扎兰丁打败，帖克扯克和米勒合儿带领少数人艰难突围成功，撤回失吉忽秃忽的营地重新部署进攻方案。

最后两军在八鲁湾川（今阿富汗查里卡东北，是通往哥疾宁和可不里去的道路上的枢纽点）进行激战，扎兰丁命将领汗-灭里指挥右翼军，命赛甫丁-灭里-阿黑剌思指挥左翼军，自己亲自指挥中军，在这次战役中扎兰丁展现出了良好的军事素养和指挥才能，扎兰丁知晓蒙古骑兵的厉害，于是在沿途挖下深坑并将蒙古骑兵引入沼泽地，成功限制了蒙古骑兵的机动性。同时，扎兰丁派出军队迂回到敌军后方，切断了蒙古军的退路。蒙古军伤亡很大，损失过半。这一战是成吉思汗西征史上损失最惨重的一战。但是扎兰丁的部下为了争夺战利品时发生争执，部分将领离去，扎兰丁势单力薄，独自退守哥疾宁城（今阿富汗的加兹尼）。

成吉思汗闻之十分震怒，但同时对扎兰丁也开始重视谨慎起来。当成吉思汗率军来到哥疾宁城时，札兰丁早已离开该城，向申河（今印度河）方向逃遁，企图在北印度建立据点，继续抵抗蒙古军，以收复失地。

成吉思汗命窝阔台镇守哥疾宁，亲率大军追击札兰丁。于1221年10月，两军在申河北岸相遇，蒙古大军从向辛河三面围攻，将扎兰丁包围起来。蒙古军首先突破了扎兰丁的右翼，右翼统将汗-灭里在突围途中被蒙古军设杀。其后左翼军队也被攻破，此时札兰丁的六七万大军全部覆没，扎兰丁也如困兽，自己纵马入河，游至对岸，上岸后收集50多名残兵，逃向印度的德里。

1221年冬，成吉思汗在不牙迦图儿驻营，休整部队。第二年春，派八剌和朵耳拜两人带着2万军队继续追击扎兰丁，一直追到印度中部，其中接连攻陷必牙堡、木勒丹、白沙瓦、马里克弗耳等城市，但一直找不到扎兰丁的踪迹，再加上时值炎夏，难以适应北印度的气候条件，就于1223年撤出印度，在巴鲁安与成吉思汗会师。

1223年9月，成吉思汗渡阿姆河，十月下诏班师。1224年到也儿的石河（额尔齐斯河）驻夏，1225年二月回到阔别6年之久的土拉河哈剌和林营地。

前文所提到1220年摩诃末逃跑时，成吉思汗派哲别和速不台一路追击。同年秋攻破阿哲儿拜占（今阿塞拜疆共和国），翌年秋，侵入谷儿只（今格鲁吉亚），击败谷儿只王阔儿吉·剌沙。随即转战高加索并侵入钦察草原（波罗赤草原），攻克克里木，占领速答黑城（即俄萨波罗什），最后在迦勒迦河之战攻破斡罗思和钦察联军。1223年冬，哲别和速不台率军东返，但是在班师回国途中成吉思汗四大名将之一为成吉思汗立下汗马功劳的哲别不幸病故于咸海西里境内。速不台大将率蒙古军到原乃蛮部境内主力军会合。1225年成吉思汗西征结束。

这次长达6年之久的西征，蒙古军的足迹南踏印度，西至伊拉克、阿塞拜疆、黑海北岸，北达斡罗斯的基辅。使前所未有的灾难落到了被征服的国家的人民群众身上，他们大肆屠杀被征服地区的人民，并破坏城市和建筑，毁灭了该地区的文明和生产力，阻碍了被征服地区的发展和进步，这种毁灭性的灾难是无法想象的。

但战争好比一把双刃剑，蒙古大军的西征改变了当时的世界格局，战后为了加强对征服地区的管理，成吉思汗将西征途中攻陷的地区分封给其三子：术赤、察合台、窝阔台。这些封地后来成为金帐汗国、察合台汗国、窝阔台汗国。 注：1224年，扎兰丁重新回到波斯地区，重建花剌子模城，建都于帖必力思（今伊朗大不里士）1229年窝阔台即位后，派大将拔都和绰儿马率领3万军队去攻打重建的花剌子模国。1231年8月15日逃亡中的扎兰丁死于迪亚别克尔山中。

呼罗珊州位于阿姆河以西，科贝扎特山脉以东，北至卡拉库姆沙漠。呼罗珊州有四大重要城市：巴里黑、马鲁、也里、宓沙不儿。这里人口稠密，商业发达、波斯文化浓厚，是波斯地区重要的城市之一。

1220年秋，成吉思汗和托雷离开撒马尔罕率军南下，经过碣石（今沙赫里夏卜兹，为乌兹别克斯坦卡什河流域的一座重要城市之一）和铁门（今乌兹别克斯坦沙赫里夏卜兹南90公里拜松山中的布兹加勒山口），进逼阿姆河北岸要塞忒耳迷(今乌兹别克斯坦的卡儿施、贴尔美兹)。成吉思汗从这里派遣托雷带领一部由巴里黑出发，向呼罗珊州进军。成吉思汗对忒耳迷城先是劝降，不见效后开始大举攻城。坚固的城池给蒙古军攻城带来了极大的困难，最后用了11天才攻下城池，成吉思汗命令军队杀死全城居民并拆毁了城墙。

忒耳迷攻陷后成吉思汗顺利渡过阿姆河从呼罗珊最重要的城市巴里黑进军。因为追击摩诃末的哲别、速不台已征服过巴里黑，所以成吉思汗赶到巴里黑城时，城中百姓拿出金钱和食物表示愿意归顺。这时传来消息扎兰丁在哥疾宁纠集兵马准备再次与蒙古军对抗，成吉思汗保留人口众多的巴里黑城对自己后方不利。于是放兵进城烧杀、拆毁城堡。接着成吉思汗经巴里黑攻至塔里寒堡。

拖雷与成吉思汗分开后以疾风之势相继攻陷呼罗珊四大重镇中的马鲁城、宓沙不儿城和也里城，其中在宓沙不儿城和也里城的攻坚战斗中蒙古军队伤亡很大，因此所有攻陷的城池一律屠城并摧毁城墙，只有也里城幸运的保留下来，拖雷放弃屠城的原因是成吉思汗在进攻塔里寒城时受阻，命拖雷快速赶到塔里寒与其会师。

成吉思汗对塔里寒围攻了7个月，但由于城堡极端坚固，军民的英勇抵抗，城中战略使蒙古军久攻不克。直到托雷率大军增援，塔里寒才被占领，并下令毁掉该堡。 不久，成吉思汗的另外两个儿子察合台和窝阔台也从玉龙杰赤赶到塔里寒与成吉思汗会师，为追捕扎兰丁，蒙古骑兵终于做好了席卷阿富汗的准备了。

前文提到哲别、速不台率3万骑兵沿巴里黑追击摩诃末。从呼罗珊北部，萨布扎伐尔，沙鲁德，答木罕，伊剌克拉只迷，最后到达今伊朗首都德黑兰。最后将摩诃末狼狈的逼退到里海的一个名叫阿必斯衮的小岛。公元1220年1月花剌子模的国外摩诃末·苏丹悲愤而亡，临死前将王位传给了儿子扎兰丁。扎兰丁遵照父亲的旨意在玉龙杰赤继位，但部分大臣极力反对，并联合起来图谋杀害他。所以，在蒙古军围攻玉龙杰赤之前，他已逃往巴里黑、塔里寒一带，最后跑到哥疾宁(今阿富汗加兹尼)，筹集近10万大军，准备抵抗蒙古军队的来犯。

与此同时，术赤、察合台和窝阔台5万大军已到达攻玉龙杰赤（现名库尼亚－乌尔根奇，位于土库曼斯坦的西北部、阿姆河的南面）城内守将是忽马尔，统帅着11万大军，日夜坚守。该城防卫工事十分坚固。蒙古军在城周围安营扎寨，一面遣使召谕居民投降，一面忙于做攻城前的准备。待攻城的器械齐备后，蒙古军立即向城内发动了全面进攻。

蒙古军队采取了诱敌深入的办法。一日，蒙古派出一小队骑兵逼近玉龙杰赤城门，但无意攻城只是在草原上抢劫牲畜。玉龙杰赤人以为这些人是蒙古人是故意向他们来挑衅，于是他们打开城门欲要彻底消灭这一小队蒙古骑兵，但是蒙古军队却无心恋受伤的野马一样惊慌逃窜，看到蒙古军队撤退助长玉龙杰赤军队的士气，开始全军奋力追击，一直追到离城三十里路远的城郊周围，埋伏哪里的蒙古骑兵从一段城墙后面十几万蒙古骑兵冲出来了，像一群野狼扑向失去方向的羊群，玉龙杰赤军队完全溃败下来，几乎丧失了抵抗力，军士四散奔逃。

同时，一支蒙古军队，尾随逃回城里的玉龙杰赤人，从哈必兰门杀进了城池，杀到名叫迪兀剌的地方，太阳西下时，才结束战斗，但是此时的蒙古军队匪夷所思的却离开了玉龙杰赤城，跑到城外安营扎寨。

第二天早晨，当蒙军先头部队来到城下，城门已经关闭，站在城门上的是花喇子模的一员猛将弗里敦占里，他亲率500人马在城门等候敌军，由于做好的充足的预备准备，屡次击退了蒙古人进攻。

城池久攻不下，让术赤开始着急了，因为成吉思汗答应他已将玉龙杰赤封给了他，所以他希望他这个首都能够完整无损保留下来。所以术赤选择了劝降，但是玉龙杰赤的居民同仇敌忾，坚决不当亡国奴，反而激起了当地居民奋起抵抗的决心。

劝降无果后，只好准备攻城。玉龙杰赤地处草原，没有石块，蒙古军队的投掷器无力可使，他们就将砍伐桑树，渍水增加木头的重量，再将桑木制成炮弹，代替石块供投石器之用。由于玉龙杰赤护城河的壕沟很深，于是蒙古人强迫俘虏运来沙土填沟，又将阿姆河的水引走。万事俱备后开始全面攻城。

蒙古军起初的攻城并不顺利，攻破城门后进入街区，由于居民的顽强抵抗，蒙古军不得不转入巷战，袭击阿姆河桥的3000蒙古兵，无一生存。

连续七个月攻城，玉龙杰城仍然没有全部占领，让蒙古军队损失很大。导致这个结果原因除了城中百姓保护家园而顽强抵抗之外，蒙古军队的最高指挥官术赤和察合台二人不和也是一个重要原因。察合台认为，只有强攻、破坏才能起到震慑作用；术赤认为，城池破坏了，屠杀了百姓，征服无用。因此二人在攻城方针上意见不同一，更谈不上协同作战了，导致军队攻城时速度迟缓、纪律涣散。

成吉思汗听说后，命令窝阔台为总指挥，团结二兄，消除矛盾，整顿军队。在窝阔台统一指挥下，重新部署了攻城作战。用火攻的办法将涂油物点燃射进城内，把石油筒投掷到房屋之上，使全城变成一片火海。在城头巷尾，双方展开了激烈的站斗。蒙古军队与城中的军民对抗了整整7天，终于占领了玉龙杰赤城，公元1221年4月，玉龙杰赤全部沦陷。

由于玉龙杰赤人的顽强抵抗，让伤亡惨重的蒙古人决定报复。他们把城市全部毁掉，把所有的居民驱赶到草原上，从中挑选了10万左右的工匠，送到了东方。最后，成吉思汗下令把剩下的居民分给军队，据一些史书资料，当时围攻玉龙杰赤的蒙古军共5万人，每个士兵屠杀24个人，即屠杀了整整120万人！ 根据志费尼《世界征服者史》记载，乌尔根奇（玉龙杰赤）的11万守军，全部阵亡。工匠和妇女、儿童被当作俘虏，运送到蒙古。乌尔根奇的失守，使河中地区全部被蒙古军占领。

1220年5月，蒙古四路大军在新都撒马尔罕城下会师。撒马尔罕，现属乌兹别克斯坦。因其建立在泽拉夫善河南岸，又被称为河中府。西辽建立后，原以虎思斡尔朵（八剌沙衮）为都城，后来又以撒马尔罕为都城，建立东西二都。后来乃蛮部的屈出律伙同花喇子模推翻西辽政权，河中府一带即属花喇子模所有，摩诃末于是将首都从玉龙杰(今土库曼斯坦乌尔根奇) 迁都到撒马尔罕。

摩诃末为了守护首都，组建了11万的雇佣军负责守卫城池。其中六万为突厥人，首领为塔海汗；5万人为大食人（这里是突厥人对伊朗人的称呼，不是特指阿拉伯人）。并且连夜加固城墙，在城外修建了4-5道环形堡垒，作为首都的外部防御阵地，可以看出是要与成吉思汗决一死战之势。但是摩诃末的多疑和胆小毁掉了他原本胜利的信心。当得知成吉思汗大军顺利到达河中时，却慌张的离开了撒马尔罕，带领一部分军队逃跑了。国王的逃跑，军队的士气开始衰竭，撒马尔罕失败的命运已经注定了。

虽然国王临阵逃跑，但是蒙古大军在强攻撒马尔罕城却并不顺利。城里守将阿勒巴里汗和塔海汗领导十一万雇佣军抵挡住蒙古大军多次进攻，并将大象投入了战斗。在巨象的冲击下蒙古军队死伤无数，最后想出对付的办法，他们远远用弓箭射击大象没有被保护的部位，受伤后的大象疯狂，如同散落的棋子发疯的在军队中乱串，将本来在大象掩护下的士兵都死在了大象践踏之下。

经过8天的苦战，蒙古大军最终攻克撒马尔罕城。同时美丽的撒马尔罕城也遭到了严重的摧毁，推到了部分城墙，将古老的礼拜寺也付之一炬。城内投降的3万突厥雇佣兵包括首领脱海罕被赶尽杀绝。城中百姓也死伤无数，幸运的是没有被大批屠杀，成吉思汗只是从居民中挑选了3万名工匠和万名壮丁随军役夫。其余的军民交完赎金返回都城。 此役之后，花剌子模全境介被攻陷，只剩下旧都玉龙杰赤。成吉思汗遂命耶律阿海留守撒马尔罕城城内，命大将哲别、速不台率3万骑兵沿巴里黑（今阿富汗马札里沙夫西）追击摩诃末·苏丹；另派葛达黑那颜、牙撒兀儿到塔里寒（也称塔里干、塔里堪、塔力坚，今阿富汗东北部塔利甘）；以及派拖雷率7万骑兵，相即扫荡呼罗珊，支援哲别、速不台、脱忽察儿，平定为收复之地。最后命窝阔台率术赤、察合台进攻玉龙杰赤。